Un informe sin acotar enseña todo lo que existe, y eso casi nunca es la pregunta. Los filtros son lo que convierte «cuántas ventas» en «cuántas ventas de este mes, cobradas en soles».
El rango de fechas
Arriba del informe hay un selector de periodo que manda sobre todos sus widgets. Cambiarlo una vez mueve el panel entero, que es justo lo que quieres cuando pasas de mirar el mes a mirar el trimestre.
Es también lo que mantiene el informe coherente: si cada widget tuviera su propio periodo, dos números de la misma pantalla podrían estar hablando de meses distintos sin que nada lo indique.
Al pulsarlo eliges un periodo relativo —hoy, ayer, últimos 7, 30 o 90 días, este mes, el mes pasado o este año— o, debajo, unas fechas concretas. Los relativos se recalculan cada vez que abres el informe: «últimos 30 días» siempre son los últimos 30 días de hoy, así que un informe guardado no envejece. Si no hay ningún periodo puesto, el botón dice «Todo el histórico». El botón Actualizar, al otro extremo de la barra, vuelve a pedir los números sin cambiar nada.
Cambiar el periodo no guarda nada
Qué fecha se está usando
Aquí está el detalle que más confusión causa: casi cada conjunto de datos tiene más de una fecha, y el rango corta por una de ellas. En los widgets que montas en el panel es siempre la principal de cada conjunto:
- Conversaciones — la «fecha de alta», cuándo te escribió por primera vez. Existe también «último mensaje», cuándo hubo actividad.
- Ventas — la «fecha de la venta». Existe también la «fecha de registro», que no coincide si tu equipo carga las ventas con retraso.
- Citas — la «fecha de solicitud», cuándo la pidieron. Existe también la «fecha de la cita», cuándo vienen. Ojo: un «Citas por día» cuenta las citas pedidas cada día, no las que tienes en la agenda ese día.
- Mensajes, envíos, llamadas y consumo de IA — una sola fecha, la de cuándo ocurrió.
El editor del panel no deja elegir la otra fecha. Si la necesitas —por ejemplo, las citas por el día en que vienen—, pídeselo al analista del Estudio de Informes o a tu asistente por MCP: ellos sí pueden montar el widget sobre esa fecha.
Si un número no cuadra con otro módulo, empieza por aquí
La zona horaria
Los días, semanas y meses se cortan en la medianoche de tu negocio, según la zona horaria que tengas configurada en la agenda. Por eso «ventas de ayer» significa ayer para ti, y no ayer en el huso de un servidor.
Si cambias la zona horaria del negocio, los informes se recortan con la nueva. Los datos no se mueven; lo que cambia es dónde cae la frontera entre un día y el siguiente.
Filtros globales
Además del periodo, un informe puede llevar filtros que apliquen a todos sus widgets: solo las ventas en soles, solo las conversaciones que atiende la IA, solo un canal, solo las citas confirmadas. Se añaden con + Filtro en la barra: eliges el conjunto de datos, luego el campo y luego el valor, y pulsas Aplicar. Cada filtro queda como una etiqueta en la barra, con su aspa para quitarlo.
Un filtro global se aplica a los widgets a los que le corresponde. Por eso primero se elige el conjunto: si filtras por estado de cita, el widget de mensajes no se ve afectado, porque el filtro dice a qué conjunto de datos pertenece y no se cuela donde no encaja.
Un caso en el que conviene un filtro global: si cobras en más de una moneda, los widgets de importe te avisan de que la suma las mezcla. Un filtro Ventas › Moneda con el código de la moneda (PEN para soles) lo resuelve en todo el informe de una vez.
Filtros de un solo widget
Cada widget puede además tener los suyos. La regla para elegir dónde ponerlo:
- Global si la condición define de qué va el informe entero. «Solo la sede de Miraflores».
- Del widget si es lo que ese gráfico compara. «Solo urgentes», en un widget que está justo al lado de otro con todas.
Los filtros de un widget se ponen al editarlo, en Filtros de este widget. Los dos se suman: un widget con filtro propio dentro de un informe filtrado enseña la intersección de ambos. Con una excepción: si los dos filtran el mismo campo, gana el del widget. Un widget fijado en dólares sigue en dólares aunque arriba filtres soles, porque quien lo montó lo puso a propósito.
Los operadores
Los filtros que pones desde el panel —en la barra y en el editor de un widget— comparan siempre con es: un valor exacto. El resto de operadores existen y los usa el analista del Estudio de Informes o tu asistente por MCP cuando montan el widget. Según el tipo de campo hay unos u otros:
- es y no es — coincidencia exacta.
- es alguno de — varias opciones a la vez. El que quieres para «los estados confirmada y atendida».
- contiene — búsqueda parcial en texto, sin distinguir mayúsculas.
- mayor que, mayor o igual que, menor que y menor o igual que — para números.
- está vacío y tiene valor — para saber si el dato se rellenó.
El tope son 12 filtros por consulta. Si te acercas, suele significar que ese informe está respondiendo dos preguntas y conviene partirlo. Cómo se montan los widgets que van dentro está en Widgets: elegir el gráfico correcto.