La forma rápida de tener un informe útil no es empezar por un lienzo vacío: es partir de una plantilla que ya sabe qué preguntas suele hacerse un negocio como el tuyo, y cambiarle lo que no encaje.
Empieza por una plantilla
Abre Informes
Arriba están los informes de tu empresa; debajo, en «Empezar desde una plantilla», las plantillas. Si no ves las plantillas y el botón «Informe en blanco» sale deshabilitado, es que tu usuario es agente: crear informes es del propietario y los administradores. Verlos, en cambio, lo puede hacer todo el equipo.Pulsa la plantilla que más se parezca a lo que quieres mirar
El informe se crea en el acto con el nombre de la plantilla y se abre. No tiene que ser perfecta: es más rápido borrar dos widgets que no te sirven que montar cinco desde cero.Pulsa «Editar» y dale un nombre que diga para qué es
En modo edición el título se vuelve un campo. «Comercial — mensual» o «Agenda de la clínica» se encuentran a la primera. «Informe 2», no.Ajusta y pulsa «Guardar cambios»
Se abre ya consultando lo tuyo. Lo normal es cambiar el rango de fechas y quitar algún widget que no aplique a tu negocio. Nada de eso queda guardado hasta que pulsas «Guardar cambios»; «Salir» sin guardar lo descarta.Las cinco plantillas
- Panel comercial — de cuántas conversaciones entran a cuánto se factura: el embudo, las ventas por día y quién vende.
- Atención al cliente — mensajes recibidos y enviados, cuántas conversaciones esperan a una persona, quién responde y cuánto de lo enviado se entrega.
- Consumo de IA — cuánto cuesta la IA, en qué se va y con qué modelos. El que conviene mirar si el saldo se gasta antes de fin de mes.
- Agenda y citas — cuántas citas entran, cuántas se confirman y cuántas terminan atendidas.
- Anuncios de Meta — qué anuncio trae clientes que compran, no solo los que escriben, y por qué canal llegan.
Si acabas de empezar, algunos widgets saldrán a cero
Ajustar lo que no encaje
Mover y redimensionar
En modo edición, cada widget se arrastra por el asa de su cabecera y se estira por su esquina inferior derecha; la papelera lo quita. Lo que veas al colocarlos es lo que verá el resto del equipo en cuanto pulses «Guardar cambios»: la posición se guarda con el informe.
Cambiar qué mide un widget
Cada widget se abre para editar sus medidas, sus dimensiones y sus filtros. Está explicado en Widgets: elegir el gráfico correcto.
Cambiar el periodo
El rango de fechas del informe manda sobre todos sus widgets a la vez, así que no hay que tocarlos uno a uno. Lo cuenta Filtros y rangos de fechas.
Empezar en blanco
Si ninguna plantilla se parece a lo tuyo, pulsa «Informe en blanco»: nace vacío, como «Informe sin título», y se rellena con «Editar» y luego «Añadir widget». El orden que mejor funciona es de arriba a abajo: primero un par de indicadores con los números gordos, debajo la evolución en el tiempo, y al final el detalle por vendedor, canal o servicio.
Un informe con 24 widgets no se lee
Quién lo verá
Los informes son de la empresa, no de quien los crea. En cuanto lo guardas, cualquier usuario de tu cuenta lo ve en la lista de Informes. No hay informes privados ni permisos por informe: lo que decide quién puede tocarlo es el rol.
Si quieres que un informe no se toque, la vía no es esconderlo: es que solo el propietario y los administradores pueden editar, y eso ya está garantizado.